Nad jeziorem Garda

Malarka Lucy Steadman chce ratować rodzinną fabrykę. Prosi o pomoc jednego z udziałowców, włoskiego milionera Lorenza Zanellego. Lucy wie, że jej brat i brat Lorenza przyjaźnili się, zanim obaj zginęli. Ale nie wie, że Lorenzo obwinia jej brata o tragiczny wypadek. I nienawidzi Lucy. Gdy zwraca się ona do niego z prośbą, niechcący daje mu okazję do odwetu.